4月1日，青島城投集團(tuán)通過境外子公司香港國際（青島）有限公司成功定價(jià)3年期7.5億美元高級無抵押境外債券，創(chuàng)2023年以來可比地方國企最大融資規(guī)模，創(chuàng)城投集團(tuán)境外債券歷史最大賬簿規(guī)模，體現(xiàn)了國際資本市場對青島城投信用資質(zhì)及企業(yè)遠(yuǎn)景的高度認(rèn)可。

本次發(fā)行初始價(jià)格指引為5.90%，獲得全球投資者的踴躍認(rèn)購，峰值認(rèn)購金額22.85億美元，超額認(rèn)購達(dá)到3.05倍，最終價(jià)格指引為5.40%，大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)。參與投資人96家，除吸引包括匯豐銀行私人銀行、花旗銀行私人銀行、野村國際、新加坡大華銀行等公司過往充分合作的國際投資人外，額外吸引英國牛津基金管理公司下單并成功獲配。在市場化投資人方面，本次發(fā)行吸引包括易方達(dá)基金、華夏基金、融通基金、中歐基金、高騰資本、泰康資管、方圓金融等約20家中資非銀非券商金融機(jī)構(gòu)，中國華魯、沙鋼集團(tuán)等2家企業(yè)投資人，以及眾多券商和銀行的自營、資管、理財(cái)?shù)雀髌脚_(tái)。

城投集團(tuán)將以本次債券發(fā)行為契機(jī)，繼續(xù)緊扣城市發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞“服務(wù)大局、服務(wù)城市、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的定位，深度融入“一帶一路”金融樞紐建設(shè)，依托專業(yè)融資團(tuán)隊(duì)的技術(shù)優(yōu)勢，重點(diǎn)布局東南亞、中東歐離岸債券市場，著力構(gòu)建“多幣種、多市場、全鏈條”的跨境融資體系，為青島建設(shè)立足山東、輻射東北亞的離岸金融新高地持續(xù)注入動(dòng)能。

來文單位：國際集團(tuán)

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